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滇池水务获2.7亿美元(等值)国际银团贷款 成为我市首家获境外融资的市属国有企业

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滇池水务获2.7亿美元(等值)国际银团贷款 成为我市首家获境外融资的市属国有企业

分类:
滇投要闻
作者:
记者孙潇
来源:
昆明日报
发布时间:
2019/03/26 14:25
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    昨日,昆明滇池水务股份有限公司(以下简称滇池水务)在香港与由交通银行香港分行及摩根士丹利牵头筹组的银团举行国际银团贷款合同签约仪式,此次签约金额为2.7亿美元(等值)。这是云南省内企业(包括国企、民企)在香港市场最成功的一单银团贷款,也是昆明市属国有企业获得的首笔境外融资。

  “滇池水务是云南省污水处理规模最大的企业,立足于污水处理和环境保护治理产业,通过10年的努力和发展,经营能力、资金实力、技术实力、团队经验及市场业务等方面不断积累和拓展,得到了境内外金融机构的广泛认可。”滇池水务党委书记、董事长、总经理郭玉梅介绍,从成立之初,滇池水务就和境内外金融机构一直保持着良好的密切合作关系。自2017年在香港联交所主板上市后,滇池水务更进一步得到了国际金融机构的认可,打开了国际资本市场,积极寻求搭建境外融资平台,拓展境外融资渠道。

  2018年8月,滇池水务顺利获得国家发改委备案审批的6亿美元(等值)国际商业贷款额度,并按照相关法律法规选聘了交通银行香港分行及摩根士丹利为本次国际银团牵头行。经过数月工作,昨日,滇池水务与国际银团正式签约,并取得了多项突破。

  “此次银团设置为美元、港币双币种银团,充分调动了市场参与者的积极性,有效控制了融资成本,在世界经济不确定性不稳定性较大的情况下,尽量降低汇率风险。最终签约金额为2.7亿美元(等值),超过了1.5亿美元组团规模几乎一倍,进一步充实了滇池水务现金流。”郭玉梅介绍,本次银团牵头行为摩根士丹利与交通银行香港分行,共有中国国家开发银行、印度国家银行、交通银行香港分行、工商银行东京分行、工商银行澳门分行、农行首尔分行、澳门国际银行、富邦银行、台新银行9家不同国家、地区的国际银行参与,为滇池水务在国际资本市场树立了良好的财务形象,拓展了国际资本市场的影响力,为滇池水务与金融机构未来更广泛、更深度的融资合作打开了新路子。“本期银团为3年期银行贷款,相比滇池水务在境内的3年期融资成本较低,降低了平均融资成本,并且通过融资置换、再融资等优化了滇池水务财务结构。”

  值得一提的是,此次滇池水务组建的国际银团是云南省内企业(包括国企、民企)在香港市场最成功的一单银团贷款,象征着昆明市属国有企业首笔国际银团贷款成功落地。将为滇池保护治理及云南、昆明环境保护治理、生态环境建设、社会经济发展提供强有力的资金保障,同时也为云南省、昆明市产业主体与国际资本市场深化合作和交流提供了借鉴,促进云南、昆明资本与市场的国际化接轨,推动更多企业走出云南、迈向国际,对助推昆明市建设区域性现代化国际中心城市,以及加快云南“一带一路”建设和实施“走出去”战略有重要意义。

  据悉,这笔资金将主要用于滇池水务主营业务发展、项目建设及投资等,大部分将用在“主战场”昆明,以滇池保护治理为核心,围绕上游的水资源保护、流域治理、自来水,下游的再生水、污泥处置及衍生的固废资源化利用等水资源综合治理,发挥更好的环境效益。